www.pablogpaez.com - 07. CRM - Customer Relationship Management

Introducción.

Un CRM (Gestión de relaciones con los clientes) es un término de la industria de la información que se aplica a metodologías, software y, en general, a las capacidades de Internet que ayudan a una empresa a gestionar las relaciones con sus clientes de una manera organizada.

Sistema

Nuestro CRM, es una aplicación de gestión empresarial que sirve en las áreas de gestión comercial, marketing y atención al cliente. Bien usada, es una herramienta muy potente para facilitar a la Dirección la toma de decisiones, este sistema le ayuda a mejorar significativamente la gestión con sus clientes en tres ejes principales de la cadena de valor:

Automatización de las actividades del equipo comercial.
Control de las actividades de marketing, y análisis relacional con los resultados de la actividad comercial.
Atención y servicio al cliente. Gestión de incidencias y reclamaciones, gestión de contratos de nivel de servicio.

Módulos

Incluye los siguientes módulos:

Portada – El módulo de portada provee una vista rápida de las actividades y tareas pendientes de llevar a cabo
Mi portal – Este módulo permite crear a una o más sitios webs. Comúnmente utilizado para incluir accesos a cuentas de correo, foros u otras aplicaciones basadas en web, permitiendo así a SugarCRM convertirse en una interfaz sencilla de usuarios para varias aplicaciones.
Calendario – Permite visualizar las actividades por día, semana, mes y año, tales como reuniones, tareas o llamadas. También se puede compartir el calendario con compañeros de trabajo para coordinar las tareas diarias.
Actividades – Este módulo es utilizado para crear una actualizar actividades programadas, o para buscar actividades existentes. Existen diferentes tipos de actividades:
Llamadas. Permite realizar un seguimiento de las llamadas tanto con los clientes como con los clientes potenciales.
Reuniones. Posibilita programar reuniones internas y externas, así como gestionar invitaciones.
Tareas. Monitoriza cualquier acción que necesita ser gestionada y terminada en una fecha determinada
Notas. Permite capturar información en notas así como adjuntar archivos.
Emails. Archivo de emails enviados o recibidos. Si se usa Microsoft Outlook, se pueden archivar emails con el plugin de Sugar para Outlook
Contactos – Módulo para registrar aquella gente involucrada en los negocios con la empresa. Se puede almacenar una gran variedad de datos de información de contacto como título, dirección email y número de teléfono. Los contactos normalmente están relacionados con una cuenta.
Cuentas – Módulo para manejar los clientes. Adjunta información de la cuenta como sitio web, número de empleados, dirección y otros datos.
Clientes potenciales – Registro de individuos y empresas que son clientes potenciales. Los clientes potenciales suelen provenir de nuestro propio sitio web (a través de formularios) u otros métodos. También pueden ser ingresados de manera manual.
Oportunidades – Permite el seguimiento de clientes potenciales. Mejoran la gestión del proceso de ventas monitorizando los atributos clave tales como estado de venta, posibilidad de cierre, montante de la propuesta y otra información.
Casos – Ayuda al soporte de cliente a manejar los problemas del producto y las consultas para cada caso según prioridad y estado.
Email – Permite el envío y recepción de emails. También posibilita automatizar la gestión de emails, crear plantillas para respuestas automáticas y para emails basados en campañas de marketing.
Bug tracker – Reporte y seguimiento de los bugs asociados con el producto. El soporte del cliente puede manejar los problemas de soporte relacionados con el producto asignando un bug con su propia prioridad y estado.
Documentos – Lista de archivos disponibles para su descarga. Se pueden subir archivos propios, asignar el autor y la fecha de caducidad, así como especificar qué usuarios pueden acceder a los mismos.
Campañas – Creación y mantenimiento de campañas de marketing. Se puede implementar y analizar campañas de marketing, bien sean de telemarketing, email o correo postal.
Proyectos – Permite el seguimiento y mantenimiento de múltiples proyectos. Las tareas pueden ser asignadas a usuarios diferentes y asignar horas determinadas de trabajo. Como las tareas están progreso y completadas, los usuarios pueden actualizar la información a cada tarea.
RSS – Ver y manejar noticias y otro contenido sindicado de sitios web. Ver las últimas cabeceras de los RSS feeds favoritos.
Tablero – Para ver los informes generados de volumen de negocios y oportunidades.

Características

La información registrada estará disponible para consultar con rapidez siempre que se necesite, en lugar de estar perdida en un sinfín de correos electrónicos.
La información es menos dependiente de las personas, y es más accesible para la organización en su conjunto. Esto también facilita el trabajo en equipo y la delegación de tareas.
Puede usar informes e indicadores para procesar de forma conjunta todos los datos y presentar un cuadro de mando de ayuda a la toma de decisiones por parte de la Dirección.
La gestión completa del ciclo de ventas desde la primera conversación hasta el cierre: contactos, oportunidades, presupuestos, pedidos y ventas.
Gestione las campañas de marketing, desde los presupuestos asignados hasta los resultados obtenidos.
Integración con el correo electrónico, con capacidades de clasificación de emails.
Integración con formularios web, y conversión automática en oportunidades de venta que el equipo comercial puede gestionar.
Agenda de tareas y eventos con recordatorios automáticos, con la ventaja de que cada recordatorio está en contexto con el contacto u oportunidad correspondiente.
Gestión de productos, servicios y asignación de tarifas de acuerdo a las políticas de precios establecidas.
Posibilidad de integración de documentos externos vinculados a clientes, oportunidades, incidencias, etc. Guarde aquel fax junto con el resto de la información de una oportunidad de venta.
Además, también se puede usar SugarCRM como herramienta de gestión administrativa desde la que emitir documentos tales como presupuestos, propuestas de pedido, facturas y pro formas, solicitudes de cotización a proveedores u órdenes de compra.

MODELO DE NEGOCIO

Características

Las características del servicio incluyen:

Acceso y administración del sistema usando el internet.
Todas las actividades son gestionadas en las instalaciones y equipos de Pirámide Digital, el cliente tiene acceso remoto a las aplicaciones a través de la web.
La distribución de la aplicación está del lado del cliente con el soporte de herramientas electrónicas provistas por Pirámide Digital
Actualizaciones centralizadas manejadas por Pirámide Digital.

Formato

No es necesario que el cliente cuente con un área especializada de soporte para el sistema, por lo que se reducen sus costes y riesgo de inversión.
La responsabilidad de la operación recae en Pirámide Digital. Esto significa que la garantía de disponibilidad de la aplicación y su correcta funcionalidad, es parte del servicio que brinda Pirámide Digital.
El servicio y atención continua del lado del cliente.
Pirámide Digital.provee los medios seguros de acceso en los entornos de la aplicación.
No es necesario quel el cliente compre licencias para utilizar el software, solo paga el alquiler o renta mensual por el uso del software.
Pirámide Digital corre la carrera tecnológica por el cliente, actualizando las plataformas y evitando la obsolescencia tecnológica.
Se le facilita al cliente completa flexibilidad en el uso de los sistemas operativos de su preferencia, o al cual pueda tener acceso.
La información del cliente están guardados en un lugar remoto.
Proveemos cifrado de extremo a extremo para obtener un alto índice de privacidad, control y seguridad que ello supone.
Modificaciones a las funcionalidades serán realizadas con cargo al cliente.
El servicio, que incluye la información y el software de manejo de la información están del lado de Pirámide Digital.
El servicio al Internet deberá ser contratado por el cliente, conforme a especificaciones técnicas provistas por Pirámide Digital.
Costo mensual basado en el aplicativo y en el número de personas que acceden a la información.

Dirigido a:

Pequeña y mediana empresa
Emprendedores
Asociaciones

Hardware y Software

Lo provee Pirámide Digital en sus instalaciones,
El cliente provee sus equipos terminales (PCs, tabletas, smartphones) con acceso a internet.

Nivel de Servicio

99,99% uptime

Instalación

El cliente provee la información en archivos planos. Pirámide Digital los sube a la plataforma de trabajo.

Capacitación.

Inicial
- A usuarios finales
- A administradores
Anual
- A usuarios finales
- A administradores

Personal del cliente

Personal para proveer soporte técnico de primer nivel que incluye:
- Instalación y mantenimiento de aplicaciones en los equipos de cliente
- Brindar acceso a internet
Personal operativo propio del negocio con acceso y conocimiento de los sistemas .
Personal de inteligencia del negocio para obtener reportes de información.

Costos.

Pago inicial por instalación.
Pago mensual por adelantado, en base del número de clientes registrados en la base de datos al inicio del período mensual.

INFORMACION DE CONTACTO:

Cel / Whatsapp: + (593) 991 699699 / + (593) 999 922000

Tel: + (593) 22 556622 / + (593) 22 556623

Fax: + (593) 22 909455

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dirección: Av. 12 de Octubre y Luis Cordero. World Trade Center.

Quito, Pichincha. Ecuador. América del Sur.